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顶流基金经理调仓路线图显现 机构“长短结合”布局消费股
时间: 2021-10-25

  随着基金三季报和上市公司三季报陆续披露,顶流基金经理的调仓换股路线图日渐清晰。譬如,易方达基金张坤、中庚基金丘栋荣等基金经理加仓银行股,广发基金刘格菘、睿远基金傅鹏博等看好新能源板块相关标的。值得注意的是,在当前宏观环境下,基金机构在消费股上的操作较为分化。此外,上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势,获北向资金大幅增持。

  10月25日,新基市场再次迎来“超级星期一”。其中,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)均发行了一只混合型基金。

  随着基金三季报和上市公司三季报陆续披露,顶流基金经理的调仓换股路线图日渐清晰。银行和新能源板块在三季度受到不少基金经理的青睐。比如,易方达基金张坤、中庚基金丘栋荣等基金经理加仓银行股,广发基金刘格菘、睿远基金傅鹏博等看好新能源板块相关标的。

  展望后市,东方阿尔法基金总经理、投资总监刘明预计,A股市场年底前后将呈现震荡上行格局,看好以军工为代表的硬科技领域投资机会。丘栋荣则将积极布局市场估值结构性分化带来的投资机会,对高估值、高风险资产保持谨慎。此外,还有多位基金经理仍然看好新能源领域的景气度,将布局相关标的。

  上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势。东阿阿胶以9.5%的涨幅排在涨幅榜首位,近两周已上涨超过20%,新希望上周上涨8.94%居次,康泰生物和三只松鼠分别上涨8.86%和8.73%,洽洽食品上涨7.63%,许继电气、国电南瑞、海天味业涨逾6%,科沃斯、海尔智家和宁德时代等上涨超过5%。今年以来,北方华创上涨103.68%,中环股份上涨94.36%,华谊集团、科沃斯上涨超过80%,宁德时代上涨超过70%,片仔癀和国电南瑞上涨超过60%。

  数据显示,上周北向资金净流入233.03亿元,新华社民族品牌指数多只成分股获北向资金大幅增持。以区间成交均价计算,上周北向资金净买入宁德时代36.66亿元,净买入五粮液9.88亿元,净买入海天味业、片仔癀和伊利股份分别达6.99亿元、6.32亿元和5.49亿元,深信服、立讯精密、海尔智家等多只成分股均被增持。

  进入四季度传统消费旺季,消费股再度引发市场关注,相关的投资标的也有阶段性表现。近期,随着消费行业个股三季报的陆续披露,三季度基金机构在消费股上的投资布局显露。观察发现,在当前宏观环境下,基金机构在消费股上的操作较为分化。汇丰晋信消费红利基金经理范坤祥认为,消费板块长期来看是牛股频出的领域,未来预计仍会如此。消费板块短期内或现分化,可以沿着疫后场景恢复和成本压力下降两条主线来寻找其中的结构性机会。

  今年前三季度,贵州茅台实现营业收入746.42亿元,同比增长11.05%;归属于上市公司股东净利润372.66亿元,同比增长10.17%。在茅台前十大股东中,有四只基金不约而同加仓该公司股票。良品铺子前三季度实现营业收入65.69亿元,同比增长18.78%;实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元,同比增长19.57%。公告显示,兴全趋势投资混合基金在三季度增持公司股份,兴全合润混合基金在三季度成为新晋前十大流通股东,不过,珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)则在三季度减持了该公司股份。

  10月23日,中国社会科学院大学在京举办中国社会科学院大学第二届社保管理论坛,此次论坛主题是“职业年金管理与发展”。据悉,社保管理论坛由中国社会科学院大学政府管理学院创办,旨在为全国社会保障领域的设计者、实践者、研究者提供一个相互研讨与交流的平台,通过交流总结各地社保经验,助力国内社会保障事业的发展。

  本次论坛由中国社会科学院大学主办,中国社科院大学政府管理学院承办,中国社科院社会保障实验室(世界社保研究中心)协办,来自中国社会保险学会专家、全国社会保障系统骨干、相关地方社保经办机构负责人、在京高校和科研机构学者、多家资产管理机构负责人受邀参会并发言深度探讨国内职业年金管理与发展道路,为推进职业年金发展积极建言,中国社科院大学校友、在校学生以及各界媒体聆听发言。

  10月22日,中国证券投资基金业协会发布的数据显示,截至2021年9月末,存续私募基金管理人24,512家,较上月增加108家,环比增长0.44%;管理基金数量117,484只,较上月增加3,123只,环比增长2.73%;管理基金规模19.18万亿元,较上月增加1,329.89亿元,环比增长0.7%。

  截至9月末,私募证券投资基金管理人8,979家,较上月增加71家,环比增长0.8%;私募股权、创业投资基金管理人14,977家,较上月增加47家,环比增长0.31%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人547家,较上月减少10家,环比下降1.8%。同期,存续私募证券投资基金71,901只,存续规模5.59万亿元,环比增长1.27%;存续私募股权投资基金30,233只,存续规模10.52万亿元,环比增长0.39%;存续创业投资基金13,260只,存续规模2.15万亿元,环比增长1.26%。

  10月22日晚间,华西证券发布公告称,近期,公司收到证监会《关于核准设立华西基金管理有限责任公司的批复》,核准设立华西基金管理有限责任公司(以下简称“华西基金”)。

  公告显示,华西基金注册地为四川省成都市,经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售和证监会许可的其他业务。华西基金注册资本为10,000万元人民币,华西证券出资7,600万元人民币,出资比例76%。

  百嘉基金10月21日发布公告,旗下百嘉聚利混合将于10月26日开始发售,这是百嘉基金的第二只公募基金产品。

  公开资料显示,百嘉聚利的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,拟任基金经理为王宇。王宇硕士毕业于美国加利福尼亚州立大学,有12年的投研经验,经历了多轮牛熊转换的市场。

  在集采扩围等因素的影响下,医药行业在三季度下跌幅度较大,引发市场整体对医药的悲观预期,而“医药女神”葛兰却在三季度对泰格医药、通策医疗、迈瑞医疗等多只龙头个股进行了逆势加仓,在二级市场大量吸筹。

  截至9月30日,泰格医药机构投资者持股比例达30.55%,较二季度末的55.25%有所下降,高瓴和中央汇金均在三季度退出前十大流通股东名单,而“医药女神”葛兰却逆势加仓、越跌越买。除了泰格医药以外,葛兰管理的中欧医疗健康在三季度还逆势加仓了通策医疗、迈瑞医疗、片仔癀等个股。上述三只个股分别在三季度下跌了26.52%、19.71%、15.64%,而葛兰的中欧医疗健康则分别加仓了441.17万股、7.57万股、145.45万股。

  为了解决个人投资者在选择稳健理财产品时的诸多困扰,富国基金于10月18日推出富国安利90天滚动持有债基,中短债的投资策略和90天的滚动持有的设计成为该产品的两大亮点。

  据悉,该基金主要投资于债券,比例不低于基金资产的80%,不投资股票和可转债。从风险收益特征上看,该产品流动性强、风险较低,受权益市场波动影响较小。策略上,将主要采用中短债策略进行运作,主要投资于久期较短的债券资产,严格控制组合久期。在满足高流动性和低波动性的基础上,适度增厚收益。此外,富国安利90天持有债券基金还设置了90天的滚动持有期,对个人投资者而言,可在一定程度上可减少短期申赎行为,提升资产配置效率。

  背负着“冠军魔咒”和规模增长的双重压力,去年的公募冠军——农银汇理基金投资部负责人赵诣管理的产品业绩于近期再创新高。数据显示,截至10月22日,农银新能源主题基金年初以来涨幅为58.82%,农银海棠三年定开混合涨幅47.05%,农银研究精选上涨44.46%,农银工业4.0也取得42.78%的投资收益。

  三季报尚未披露,但从已公布的二季报来看,赵诣的前十大重仓股仍集中在新能源车和军工板块,包括宁德时代、振华科技、赣锋锂业、应流股份、新宙邦、隆基股份、恩捷股份、天赐材料等。有券商基金投顾人士这样评价:“赵诣买的都是新能源和军工板块的核心资产。

  10月25日,博时基金推出了一只混合型基金,为博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“博时稳益9个月持有混合A”),基金经理为张李陵和陈伟。

  公开信息显示,博时稳益9个月持有混合A以“在严格控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、可续期公司债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  张李陵,2014年加入博时基金,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金等基金经理;现任博时信用债纯债债券型证券投资基金、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金、博时恒泽混合型证券投资基金等基金经理。此前,张李陵曾就职于招商银行、融通基金。

  陈伟,2013年至今任职于博时基金,历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理;现任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金、博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金等基金经理。

  自2021年9月24日,张李陵和陈伟开始任职博时稳益9个月持有混合A的基金经理。截至2021年10月25日,张李陵共任职3只混合型基金和3只债券型基金的基金经理;陈伟则任职6只混合型基金的基金经理。其中,陈伟任职逾一年的产品为博时睿远,截至2021年10月22日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为27.62%、122.02%、179.5%,分别大幅跑赢同期同类平均涨幅16.81%、59.17%、94.71%。

  10月25日,中海基金发售了一只混合型基金,为中海海颐混合型证券投资基金(以下简称“中海海颐混合A”),基金经理为许定晴和章俊。

  公开信息显示,中海海颐混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  许定晴,2004年3月进入中海基金工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监;现任权益投资部总经理、权益投资总监、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此外,许定晴曾任国联证券股份有限公司研究员。

  章俊,2016年10月进入中海基金,曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理;现任中海添顺定期开放混合型证券投资基金、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金等基金经理。此前,章俊历任于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、长生人寿保险有限公司。

  自2021年9月18日,许定晴和章俊起任中海海颐混合A的基金经理。截至2021年10月25日,许定晴共任职4只混合型基金的基金经理;章俊共任职4只混合型基金、1只债券型基金和1只指数型基金的基金经理,任职均未满一年。

  其中,截至2021年10月22日,许定晴任职的中海医药健康产业精选混合A近1年的阶段涨幅为11.6%,跑输同期同类平均涨幅16.81%。章俊在管的中海量化策略混合、中海可转债债券A、中海优势精选灵活配置混合的任职回报率分别为-6.77%、-1.53%、-1.93%。

  10月25日,平安基金发行了一只混合型基金,为平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(以下简称“平安成长龙头1年持有混合A”),基金经理为黄维。

  公开信息显示,平安成长龙头1年持有混合A以“主要投资于具有成长能力、竞争优势的龙头公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  黄维,2016年5月加入平安基金,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金、平安睿享成长混合型证券投资基金等基金经理。香港理财婆当期图片,此前,黄维曾加入广发证券,历任广发证券发展研究中心电子行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司TMT行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司理财5号投资经理助理。

  自2021年9月24日,黄维开始任职平安成长龙头1年持有混合A的基金经理。截至2021年10月25日,黄维共任职8只混合型基金的基金经理。其中,黄维烨任职平安价值成长混合A至今已1年又31天,任职平安估值精选混合A至今已1年又186天,截至2021年10月22日,上述两只基金近1年的阶段涨幅分别为10.16%、18.23%,均跑输同期同类平均涨幅18.44%。

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